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国内汽车消费政策持续进行中

  2020年7月31日,建新轮胎发布涨价通知:自2020年8月1日起,12.00R20-575标载在原价格的基础上上浮50元/条。

  消息面上,供应端方面,恰处割胶期,上游原料橡胶的主产区泰国降雨量增加,原料价格受天气扰动小幅反弹,胶水产出仍较去年同期较少,价格相对坚挺。截止7月31日,胶水价格41.4泰铢/公斤,较上周末上涨0.5泰铢/公斤。

  在需求端,国内汽车消费政策持续进行中,后续或有更大力度促销政策,居民消费信心改善。据乘联会数据,7月前26天乘用车批发销量增速回升至8%,零售增速同比转正至5%,批发、零售销量改善带动企业积极生产,轮胎开工率小幅增加。

  轮胎零部件是汽车产业重要的一环。中国新能源车给全球新能源汽车销量提供明显增量。欧洲新能源乘用车当月销量也呈现巨幅增长,同比上升77%,环比上升91.6%,当月销量占比上升至42%。

  海外轮胎生产情况不容乐观。据《欧洲橡胶杂志》7月中旬消息,受疫情影响,第二季度欧洲轮胎行业替换市场出货量急剧下滑,促使欧洲轮胎橡胶制造商协会(ETRMA)发布对全年前景“黯淡”的预期:出货量下降将达两位数。

  与之相对的是,6月份,中国橡胶轮胎出口量为48万吨,环比大增10万吨;同比下降20.1%,较5月降幅收窄13.5 个百分点。当月,橡胶轮胎出口额为74.79亿元,环比增加15.33亿元。

  华安期货提示,橡胶期货近期受资金青睐,后疫情阶段,全球一揽子救市政策陆续推出,经济景气度提升,市场仍在需求复苏逻辑中。政策加码下,配套胎、替换胎需求增加,出口胎需求降幅收窄。

  长城证券分析师吴轩建议在轮胎行业中,重点关注玲珑轮胎、赛轮轮胎和青岛双星,认为应从汽车高盈利子行业中寻找优质的投资机会。

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